Erstinformation

Gesetzliche Informationspflicht
gemäß § 15 VersVermV und § 12 FinVermV

  • Janine Kreiser
    finaconsil – Finanzstrategien für Ärztinnen und Ärzte
    Fetscherstraße 22, 01307 Dresden

  • Kontakt:
    Handy: 0173 / 371 9224
    E-Mail: info@finaconsil.de
    Internet: www.finaconsil.de

  • Steuernummer:
    210/241/14802

    Zuständiges Finanzamt:
    Dresden Süd- Rabener Straße 1
    01069 Dresden

  • Tätigkeitsart:
    Eintragung beantragt bei der IHK Dresden als Honorar-Finanzanlagenberaterin mit der Erlaubnis nach §34 h Abs. 1 GewO

    Eingetragen als Versicherungsmakler mit der Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO, keine aktive Vermittlungstätigkeit seit 2022

  • Gemeinsame Registerstelle nach § 11a Abs. 1 Gewerbeordnung:

    Vermittlerregisternummer für die Honorar- Finanzanlagenberatung: beantragt 11/23.

    Vermittlerregisternummer für die Versicherungsvermittlung: D-P2WC-FHGY2-96

  • Berufs-Haftpflichtversicherung:
    Voraussetzungen gem. §§ 9 bis 10 der Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV) erfüllt

    Gesellschaft: ERGO. Die vereinbarte Versicherungssumme beträgt mindestens 1.276.000 Euro je Versicherungsfall, die Höchstleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres je mitversicherter Person beträgt mindestens 1.919.000 Euro, unabhängig vom Umfang der Erlaubnis nach § 34h Absatz 1 Satz 1 GewO, vgl. § 9 Absatz 2 FinVermV.

  • Die Eintragungen lassen sich überprüfen bei der Registerstelle:
    Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
    Breite Str. 29, 10178 Berlin
    Telefon: 030 – 203 080
    Telefax: 030 – 203 0810 00
    E-Mail: info@dihk.de
    Internet: www.vermittlerregister.org bzw. www.vermittlerregister.info

  • Vergütung:
    Für die angebotenen Dienstleistungen erfolgt eine Vergütung durch den Kunden. Diese ist abhängig vom Angebot ( z.B. Gruppenmentoring vs. Einzelmentoring). Die Vergütung für die Honorarberatung erfolgt nach einem Pauschalhonorar, welches im Voraus festgelegt und im kostenfreien Erstgespräch transparent offengelegt wird. Der genaue Umfang der Vergütung wird in einem zu schließenden Beratungsvertrag im Detail festgelegt. In der Regel werden sechs Einheiten á 90 Minuten für eine individuelle Altersvorsorgeplanung benötigt. Die Kosten belaufen sich auf 1.785,00 €.
  • Schlichtungsstellen:
    Anschriften der Schlichtungsstellen zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten finden sie hier: Berufsrechtliche Regelungen § 34d Gewerbeordnung, ggf. § 34c Gewerbeordnung, § 34h Gewerbeordnung, § 34i Gewerbeordnung in §§ 59-68 VVG VersVermV. Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.