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SPE­ZI­EL­LE UNTERLAGEN

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KENNENLERNFRAGEBOGEN
  • Mit die­sem Doku­ment gewäh­re ich dir eine klei­ne Vor­schau zu eini­gen Fra­gen, die ich im Ken­nen­lern­ge­spräch häu­fig stelle.

KEN­NEN­LERN­FRA­GE­BO­GEN
BEISPIEL FINANZEXPOSÉ
  • Hier siehst du ein Bei­spiel für das End­ergeb­nis der Pla­nung im Absicherungsbereich.

BEI­SPIEL FINANZEXPOSÉ
BEISPIEL INVESTITIONSBERECHNUNG
  • Hier siehst du ein Bei­spiel einer Kapitalanlageimmobilie.

BEI­SPIEL INVESTITIONSBERECHNUNG
LIQUIDITÄTSPLANUNG
  • Die­se Tabel­le gewähr­leis­tet dir die Über­sicht zu dei­ner Ein­nah­men- und Ausgabensituation.

LIQUI­DI­TÄTS­PLA­NUNG
WICHTIGSTE INHALTE BEI VERSICHERUNGEN
  • Du bekommst einen Ein­blick zu den wich­tigs­ten Tarif­kri­te­ri­en aller zum Berufs­start rele­van­ten Versicherungen.

WICH­TIGS­TE INHAL­TE BEI VERSICHERUNGEN
BEISPIEL ALTERSVORSORGEPLANUNG
  • Durch die­se Alters­vor­sor­ge­pla­nung kön­nen wir die not­wen­di­ge Spar­hö­he defi­nie­ren und den für dich bes­ten Spar­pro­zess ana­ly­sie­ren. Hier ein Beispiel.

BEI­SPIEL ALTERSVORSORGEPLANUNG
KINDERKONZEPT
  • Die­ses Kon­zept ermög­licht es dir einen Über­blick zu gewin­nen zu den wich­tigs­ten finan­zi­el­len Maß­nah­men rund­um das Kind.

KIN­DER­KON­ZEPT
VERSICHERUNGSKONZEPT STUDENT
  • Die­ses Kon­zept ermög­licht es dir, einen Über­blick über das Ver­si­che­rungs­kon­zept für Stu­den­ten zu erhalten.

VER­SI­CHE­RUNGS­KON­ZEPT STUDENT
MITTELFRISTIGER VERMÖGENSAUFBAU
  • Mit die­sem Doku­ment erhältst du einen Ein­blick in einen Anla­ge­vor­schlag zum mit­tel­fris­ti­gen Vermögensaufbau.

ANLA­GE­VOR­SCHLAG