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WICHTIGES INFOMATERIAL ALS PDF
ALLGEMEINE
UNTERLAGEN
Hier kannst du dir die gewünschten PDF Dokumente mit entsprechenden Informationen downloaden.
FRAGEN AN DEINEN FINANZBERATER
Im PDF erhältst du eine Übersicht zu Fragen, die du deinem Finanzberater stellen solltest.
MAKLERVERTRAG
Der Maklervertrag berechtigt mich für dich tätig zu werden und bildet die Grundlage unserer Zusammenarbeit.
GESUNDHEITSFRAGEBOGEN
Für den Bereich Existenzschutz und Krankenversicherung unerlässlich. Es ist eine Vorabfrage deiner Erkrankungen der letzten Jahre.
ANFORDERUNG DIAGNOSELISTE
Das ist der Vordruck für die Anforderung deiner Diagnoseliste bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Das Dokument ist besonders wichtig für korrekte Angaben bei der Gesundheitsprüfung.
WICHTIGSTE VS. UNWICHTIGSTE VERSICHERUNGEN
Hier erhältst du einen groben Überblick zu den wichtigsten Versicherungen zum Berufsstart.
SELBSTAUSKUNFT FINANZIERUNG
Mit den von dir zusammengestellten Unterlagen kann ich Angebote von verschiedenen Banken einholen.
BERECHNUNG MAXIMALER KAUFPREIS
Das ist ein Beispiel zur Berechnung für den maximalen Kaufpreis bei einer Immobilieninvestition für das selbstgenutzte Wohnhaus.
CHECKLISTE ZUM BERUFSSTART
Das PDF ist hilfreich für die Wochen vor dem Berufsstart, um den Überblick zu behalten.
SPEZIELLE
UNTERLAGEN
Hier gelangst du zum Downloadlink für die umfangreicheren PDF Dokumente.
KENNENLERNFRAGEBOGEN
Mit diesem Dokument gewähre ich dir eine kleine Vorschau zu einigen Fragen, die ich im Kennenlerngespräch häufig stelle.
BEISPIEL FINANZEXPOSÉ
Hier siehst du ein Beispiel für das Endergebnis der Planung im Absicherungsbereich.
BEISPIEL INVESTITIONSBERECHNUNG
Hier siehst du ein Beispiel einer Kapitalanlageimmobilie.
LIQUIDITÄTSPLANUNG
Diese Tabelle gewährleistet dir die Übersicht zu deiner Einnahmen- und Ausgabensituation.
WICHTIGSTE INHALTE BEI VERSICHERUNGEN
Du bekommst einen Einblick zu den wichtigsten Tarifkriterien aller zum Berufsstart relevanten Versicherungen.
BEISPIEL ALTERSVORSORGEPLANUNG
Durch diese Altersvorsorgeplanung können wir die notwendige Sparhöhe definieren und den für dich besten Sparprozess analysieren. Hier ein Beispiel.
KINDERKONZEPT
Dieses Konzept ermöglicht es dir einen Überblick zu gewinnen zu den wichtigsten finanziellen Maßnahmen rundum das Kind.
VERSICHERUNGSKONZEPT STUDENT
Dieses Konzept ermöglicht es dir, einen Überblick über das Versicherungskonzept für Studenten zu erhalten.
MITTELFRISTIGER VERMÖGENSAUFBAU
Mit diesem Dokument erhältst du einen Einblick in einen Anlagevorschlag zum mittelfristigen Vermögensaufbau.