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WICH­TI­GES INFO­MA­TE­RI­AL ALS PDF

ALL­GE­MEI­NE
UNTERLAGEN

Hier kannst du dir die gewünsch­ten PDF Doku­men­te mit ent­spre­chen­den Infor­ma­tio­nen downloaden.

FRAGEN AN DEINEN FINANZBERATER
  • Im PDF erhältst du eine Über­sicht zu Fra­gen, die du dei­nem Finanz­be­ra­ter stel­len solltest.

FRA­GEN AN DEI­NEN FINANZBERATER
MAKLERVERTRAG
  • Der Mak­ler­ver­trag berech­tigt mich für dich tätig zu wer­den und bil­det die Grund­la­ge unse­rer Zusammenarbeit.

MAK­LER­VER­TRAG
GESUNDHEITSFRAGEBOGEN
  • Für den Bereich Exis­tenz­schutz und Kran­ken­ver­si­che­rung uner­läss­lich. Es ist eine Vor­ab­fra­ge dei­ner Erkran­kun­gen der letz­ten Jahre.

GESUND­HEITS­FRA­GE­BO­GEN
ANFORDERUNG DIAGNOSELISTE
  • Das ist der Vor­druck für die Anfor­de­rung dei­ner Dia­gno­se­lis­te bei der Kas­sen­ärzt­li­chen Ver­ei­ni­gung. Das Doku­ment ist beson­ders wich­tig für kor­rek­te Anga­ben bei der Gesundheitsprüfung.

ANFOR­DE­RUNG DIAGNOSELISTE
WICHTIGSTE VS. UNWICHTIGSTE VERSICHERUNGEN
  • Hier erhältst du einen gro­ben Über­blick zu den wich­tigs­ten Ver­si­che­run­gen zum Berufsstart.

VER­GLEICH VERSICHERUNGEN
SELBSTAUSKUNFT FINANZIERUNG
  • Mit den von dir zusam­men­ge­stell­ten Unter­la­gen kann ich Ange­bo­te von ver­schie­de­nen Ban­ken einholen.

SELBST­AUS­KUNFT FINANZIERUNG
BERECHNUNG MAXIMALER KAUFPREIS
  • Das ist ein Bei­spiel zur Berech­nung für den maxi­ma­len Kauf­preis bei einer Immo­bi­li­en­in­ves­ti­ti­on für das selbst­ge­nutz­te Wohnhaus.

BERECH­NUNG MAXI­MA­LER KAUFPREIS
CHECKLISTE ZUM BERUFSSTART
  • Das PDF ist hilf­reich für die Wochen vor dem Berufs­start, um den Über­blick zu behalten.

CHECK­LIS­TE ZUM BERUFSSTART

SPE­ZI­EL­LE
UNTERLAGEN

Hier gelangst du zum Down­load­link für die umfang­rei­che­ren PDF Dokumente.

KENNENLERNFRAGEBOGEN
  • Mit die­sem Doku­ment gewäh­re ich dir eine klei­ne Vor­schau zu eini­gen Fra­gen, die ich im Ken­nen­lern­ge­spräch häu­fig stelle.

KEN­NEN­LERN­FRA­GE­BO­GEN
BEISPIEL FINANZEXPOSÉ
  • Hier siehst du ein Bei­spiel für das End­ergeb­nis der Pla­nung im Absicherungsbereich.

BEI­SPIEL FINANZEXPOSÉ
BEISPIEL INVESTITIONSBERECHNUNG
  • Hier siehst du ein Bei­spiel einer Kapitalanlageimmobilie.

BEI­SPIEL INVESTITIONSBERECHNUNG
LIQUIDITÄTSPLANUNG
  • Die­se Tabel­le gewähr­leis­tet dir die Über­sicht zu dei­ner Ein­nah­men- und Ausgabensituation.

LIQUI­DI­TÄTS­PLA­NUNG
WICHTIGSTE INHALTE BEI VERSICHERUNGEN
  • Du bekommst einen Ein­blick zu den wich­tigs­ten Tarif­kri­te­ri­en aller zum Berufs­start rele­van­ten Versicherungen.

WICH­TIGS­TE INHAL­TE BEI VERSICHERUNGEN
BEISPIEL ALTERSVORSORGEPLANUNG
  • Durch die­se Alters­vor­sor­ge­pla­nung kön­nen wir die not­wen­di­ge Spar­hö­he defi­nie­ren und den für dich bes­ten Spar­pro­zess ana­ly­sie­ren. Hier ein Beispiel.

BEI­SPIEL ALTERSVORSORGEPLANUNG
KINDERKONZEPT
  • Die­ses Kon­zept ermög­licht es dir einen Über­blick zu gewin­nen zu den wich­tigs­ten finan­zi­el­len Maß­nah­men rund­um das Kind.

KIN­DER­KON­ZEPT
VERSICHERUNGSKONZEPT STUDENT
  • Die­ses Kon­zept ermög­licht es dir, einen Über­blick über das Ver­si­che­rungs­kon­zept für Stu­den­ten zu erhalten.

VER­SI­CHE­RUNGS­KON­ZEPT STUDENT
MITTELFRISTIGER VERMÖGENSAUFBAU
  • Mit die­sem Doku­ment erhältst du einen Ein­blick in einen Anla­ge­vor­schlag zum mit­tel­fris­ti­gen Vermögensaufbau.

ANLA­GE­VOR­SCHLAG